团队与角色
每个人只看得到自己需要的东西
重点
- 销售看自己的工作，经理看团队的，管理员看全部
- 拖动人名，就能设置谁向谁汇报
- 有人离职时，一个步骤就能把他的工作转给同事
在哪里：设置 → 用户（管理员）
管理员在设置 → 用户添加成员。每个人都要填邮箱、第一次登录用的密码、角色、直属上级和每月目标
试试看
在 Ordo 里
- 设置
- 用户
- ＋ 新建用户
新成员第一次登录时，会自己设置密码
运作方式
- 销售：看得到、也能修改自己的公司、联系人、商机和会议
- 经理：看得到团队的数据：他自己的，加上所有向他汇报的人的数据
- 管理员：看得到全部，也能管理“设置”
- 直属上级和群组：把一个人拖到他的经理身上。群组可以是一个区域或一条产品线，会在列表上显示成标签。把标签拖到人身上，就能把他加进群组
- 每月目标：每个人一个月应该卖到多少，用报表币种计算
把数据转给别人
- 一条记录：在页面上改负责人。经理和管理员要选一个原因：销售离职、区域调整、休假或其他
- 很多条记录：经理和管理员在列表上勾选，再点“批量转移”
- 哪些会跟着转：转公司时，它的联系人和进行中的商机也会一起转。已成交和未成交的商机会保留原本的负责人，所以业绩还是算在卖出去的人身上
- 新的负责人会在铃铛里看到这些数据
有人离职时
管理员在设置 → 用户点“移除”。会跳出一个窗口，列出哪些东西要转移，例如 3 家公司、5 个联系人和 2 笔进行中的商机，以及由谁接手。接着一个步骤就会完成：
- 他的公司、联系人、进行中的商机，以及还没做的会议和任务，都会转给新的负责人
- 向他汇报的人，会改成向新的负责人汇报
- 他再也不能登录，所有地方的登录也都会失效
- 他的记录和已成交、未成交的商机都会留着，所以他的业绩照样算数
之后管理员也可以重新启用他的账号
小提醒
- Ordo 有 English、繁体中文和简体中文三种语言。每个人在“我的账号”选自己的语言，导出的文件也会用那个语言
- 管理员看得到谁的日历有同步，但只会看到“有”或“没有”，永远看不到账号或里面的内容
- 给其他程序用的 API 密钥，只能做它所属的人能做的事。Ordo 的 API
常见问题
销售看得到彼此的商机吗？
看不到。销售只看得到自己的数据。经理看得到团队的数据，管理员看得到全部
要怎么把一位销售的商机转给别人？
在商机上改负责人，或在列表上勾选多笔商机，再点“批量转移”
销售离职后，他的业绩会怎样？
他的已成交和未成交商机会保留他当负责人，所以他的业绩在仪表盘上照样算数
一个团队可以有几位管理员？
需要几位都可以。Ordo 一定会保留至少一位