开始使用 Ordo

你想做什么？

每一页都很短，会告诉你要点哪里、点了会怎样，以及值得先知道的事

从这里开始

Ordo 是什么，还有你的第一天

• 新手入门公司、联系人和商机，还有你每天从哪里开始

你的一天

每天早上从哪里开始，以及怎么修改数据

• 今日待办现在要做什么、接下来有什么，还有哪些商机需要你处理
• 日程你的一周：会议和任务都在一起。拖动就能改时间
• 通知铃铛：需要你处理的提醒，还有别人转给你的数据
• 直接在页面上修改点一下数值就能改，需要时可以撤销。也有键盘快捷键

商机与销售流程

你的每一笔生意，从第一通电话到最后一笔回款

• 商机每笔商机一页看完。点一下就能换阶段
• 商机看板每笔商机是一张卡片，放在它的阶段里。拖动卡片就能移动
• 回款商机成交后：客户怎么付款、哪些回款到期、哪些迟付了
• 币种商机可以用任何币种，总计都用同一种本位币
• 销售流程与阶段你的阶段、成交概率和颜色。需要的话，可以有不只一个销售流程

公司与联系人

你的客户公司，还有你接触的人

• 公司每家公司都有一个状态灯：红灯、黄灯或绿灯。公司页面会显示营收、联系人和商机
• 联系人你接触的每一个人，连同他的公司，和他在这笔生意里的角色

会议、任务与时间线

你安排的事，还有每位客户的往来记录

• 会议和任务一个简单的表单。会议标记已开会、任务标记完成，再记下发生了什么
• 时间线与快速记录每家公司、每个联系人和每笔商机的往来记录。输入一行，Ordo 就帮你存好

邮件与日历

客户邮件和会议，都存在 Ordo 里

• 邮件与日历会议双向同步。Outlook 会自动存邮件，Gmail 用密送

AI

帮你整理通话、回答问题、查公司数据。最后都由你决定

• 问 Ordo AI用你自己的话，问关于你商机的问题
• AI 通话笔记粘贴通话逐字稿，Ordo 会帮你填好商机、任务和跟进邮件
• 补全公司资料输入网站，Ordo 就会帮你填好公司的数据
• 接上你自己的 AIOn-site：本地模型（例如 Qwen），或你们公司自己的 AI

仪表盘

你的数字，给自己看，也给销售例会用

• 仪表盘你的数字，每周的销售例会直接就能用
• 你自己的仪表盘从卡片中心挑卡片，做一个自己的仪表盘：目标、成交率、漏斗、连续活动天数等等

团队与安全

谁看得到什么，以及大家怎么登录

• 团队与角色销售、经理和管理员。每个人只看得到自己负责的部分
• 登录与安全用邮箱和密码登录，或用 Google、Microsoft 登录。密码打错太多次会锁住，必要时所有地方都会退出登录

你的数据

把数据导进来、导出去，而且永远不会弄丢

• 导入与导出把你的数据导进来，随时都能下载
• 保持数据干净你一边打字，Ordo 一边帮你找重复的数据。点一下就能合并
• 备份与变更记录每次修改都有记录，每天都会备份，任何东西都能恢复
• Ordo 的 API用 API 密钥连接其他程序。发生事情时，Webhook 会通知它们

设置

规则、附加功能、语言，还有手机版

• 设置、附加功能与语言“设置”里的东西都在哪里、附加功能的开关，还有语言、显示大小和深色模式
• 规则与自动变更Ordo 什么时候提醒你，以及它会自己改什么。每条规则一个数字，全团队一起适用
• 在手机上用 Ordo在手机浏览器里用同一个 Ordo，页面为单手操作调整好了

方案

Cloud 或 On-site、免费试用和账单

• Cloud 或 On-site完整的 Ordo，用在浏览器里，或装在你们自己的服务器上