商机

试试看

如果你点“未成交”，Ordo 会问原因，你可以跳过。如果你点“成交”，Ordo 会问客户要怎么付款

运作方式

• 最上面一行：公司、金额、预计成交日和负责人。预计成交日过了会变成红色。点任何一项都能修改
• 阶段栏：需求挖掘 10%、方案报价 50%、商务谈判 80%，最后是成交或未成交。百分比是你拿下这笔商机的概率，会跟着阶段改变。各阶段是什么意思？
• 相关的人：主要联系人和其他参与决定的人，每个人都标有角色。下面是“购买动机”和“阻碍因素”，AI 会从你的通话内容帮你填好
• 进展如何：下一步是什么、这笔商机在当前阶段待了几天、预计成交日有没有改过，以及你上次联系对方是什么时候
• 时间线：已经安排好的事，还有发生过的每件事，包括和主要联系人往来的邮件

添加商机

新商机只需要名称和公司，会从“需求挖掘”开始。在“添加详细信息”里，可以加上主要联系人、金额和预计成交日。预计成交日有快速选项：30、60 或 90 天后，或这个季度的最后一天

商机没谈成时

Ordo 会问原因：输给竞争对手、没有预算、未决定或时机未到、需求不匹配，或客户失联。你可以自己输入原因，也可以跳过。这些原因会出现在“丢单原因”卡片上

商机成交时

Ordo 会问客户要怎么付款，之后商机页面就会显示它的回款。回款

同时，这笔商机的公司会变成“客户”。自动变更

小提醒

• 有人把预计成交日往后延时，Ordo 会记下来。这样销售总监就看得出哪些商机常常延期
• 商机可以用客户的币种。币种

常见问题

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