导入与导出
把你的数据导进来，随时都能下载
重点
- 可以导入 Excel、CSV、联系人名片文件，或其他 CRM 的导出文件
- 导入之前，Ordo 会先让你看到会发生什么事
- 每个列表都能下载成 Excel 或 CSV
在哪里：公司、联系人或商机 → ⬇ → 导入…
试试看
在 Ordo 里
- 公司、联系人或商机
- ⬇
- 导入…
要一次导入整个 CRM，请到设置 → 备份与导入 → 导入工作簿。工作簿就是一个有很多任务作表的 Excel 文件
运作方式
- 选择文件：Excel、CSV（一种简单的电子表格文件）、联系人名片文件（.vcf）、它们的 zip 压缩包，或从 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho、Outlook、Google 通讯录导出的文件
- 匹配列：Ordo 会把文件里的每一列对应到 Ordo 的字段，依据是字段名称和里面的内容。剩下的可以点“用 AI 匹配”帮忙
- 检查：Ordo 会先试着导入一次，再把它撤销，让你清楚看到会发生什么事
- 完成：导入之后可以撤销。Ordo 会列出跳过的行和原因，你可以修正后再导入一次
- 导出：同一个 ⬇ 菜单，可以把列表目前显示的内容（包含你的筛选）下载成 Excel 或 CSV
整个 CRM 放在一个文件里
- 很多个工作表：Ordo 会找出公司、联系人、商机和任务的工作表，并把它们互相连起来
- 一个大工作表：每一行同时有公司、联系人和商机也可以。每家公司和每个人，Ordo 只会创建一次
- 大家习惯的数字和日期写法：例如 $12.5k、1.234,56 €、S$12万、RM 50万、2026年5月1日，或像“Closed Won”这样的阶段名称
- 任何语言：英文和中文的字段名称都可以
小提醒
- 如果某条记录已经在 Ordo 里，导入只会补上空白的字段。你也可以选择改用文件里的值
- 经理和销售也可以导入，在设置 → 导入。他们也可以在那里撤销自己的导入
- AI 只会看到字段名称和几条示例，永远看不到整个文件
- 其他程序（例如你们的网站）也可以通过 Ordo 的 API 添加数据
常见问题
可以从 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive 导入吗？
可以。先从那个 CRM 把数据导出成 Excel 或 CSV，再导入这个文件。Ordo 认得它们的字段名称
如果我的文件有重复的数据呢？
Ordo 会用名称或网站比对公司，用邮箱比对联系人。比对到的数据只会补上空白的字段
导入可以撤销吗？
可以。导入后马上点“撤销”，或之后到“设置 → 备份与导入”。导入之后被人改过的数据会保留下来
要怎么导出我的数据？
在任何列表上点 ⬇，再选 Excel 或 CSV。管理员可以把全部数据下载成一个 zip 文件