规则与自动变更
决定 Ordo 什么时候提醒你的团队，以及它会自己改什么
重点
- 每条规则都是一个天数
- 改了之后，所有人立刻一起应用
- 每个自动变更都有自己的开关
在哪里：设置 → 规则（管理员）
每条规则旁边都有一张小图，告诉你它会出现在哪里。点数字就能修改
试试看
在 Ordo 里
- 设置
- 规则
- 点一个数字
修改会立刻应用到所有人。“恢复默认”会把每条规则都改回原本的设置
运作方式
- 公司亮红灯：30 天没有联系之后
- 公司亮黄灯：14 天没有联系之后，或一有会议、任务逾期就亮
- 下一步建议：商机 7 天没有任何活动
- 预计成交日推迟：最近 7 天内被往后改，就算延后
- 付款提醒：回款到期前 7 天
- 我的工作：显示未来 7 天内的会议和任务
- 沉寂期：时间线会标出 14 天以上没有动静的空档
自动变更
- 成交后变成客户：商机成交时，它的公司会变成“客户”。一开始是打开的
- 太久没动静的客户变成沉睡：一位“客户”365 天都没有成交的商机，也没有会议或任务。一开始是关闭的。打开之前，Ordo 会先告诉你会改到几家公司
- 沉睡变回潜在客户：有人在那家公司添加商机或会议时。一开始是打开的
商机没谈成，永远不会改变公司的状态
小提醒
- Ordo 每隔几个小时检查一次。规则自动做的变更，会在时间线上显示“自动变更”
常见问题
可以调整公司什么时候亮红灯吗？
可以。管理员在“设置 → 规则”修改天数，会应用到所有人
Ordo 会自己改公司的状态吗？
会，前提是规则有打开。商机成交会让公司变成“客户”。管理员可以打开或关掉每一个自动变更
销售可以改规则吗？
不行。只有管理员可以改规则，因为规则会应用到整个团队