新手入门

试试看

不用注册。你可以用销售、经理或管理员的身份打开，看看每个角色各看到什么。打开示例工作区

运作方式

• 公司：你要卖东西的对象，也就是客户的公司。每个联系人、每笔商机都属于一家公司。公司
• 联系人：你在每家公司接触的人。每个人在这笔生意里都有一个角色，例如决策者或内部支持者（请看销售术语）。联系人
• 商机：你正在谈的生意。商机会一个阶段一个阶段往前走：需求挖掘、方案报价、商务谈判，最后是成交或未成交。商机
• 会议和任务：你做过什么，还有接下来要做什么。你可以在“今日待办”和“日程”找到它们。会议和任务

你的第一天

1. 把数据导进来，例如一份电子表格，或从其他 CRM 导出的文件。导入与导出
2. 把团队加进来。帮每个人设置角色和每月目标。团队与角色
3. 连接你的邮件和日历。每个销售都要自己设置：点右上角你的名字，再点“我的账号”。邮件与日历
4. 打开“今日待办”，从上到下把任务一项一项做完。每天都这样做

销售术语

• 销售流程（Pipeline）：你手上所有进行中的商机。进行中的意思是还没成交，也还没丢单
• 阶段：商机现在走到哪一步。在“需求挖掘”阶段，你要了解客户需要什么。在“方案报价”阶段，你送出附上价格的提案。在“商务谈判”阶段，双方谈定价格和条件。最后，商机会变成“成交”或“未成交”
• 预计成交日：你预计客户会给你答复的那一天，不管是答应还是拒绝
• 成交概率：你拿下一笔商机的可能性有多高。Ordo 按阶段来算：需求挖掘 10%、方案报价 50%、商务谈判 80%
• 加权金额：把每笔进行中商机的金额乘上它的成交概率，再全部加起来。例如一笔 US$10,000 的商机在方案报价阶段，就算 US$5,000
• 成交率：已经结束的商机里，你拿下来的比例。如果你成交 3 笔、丢了 1 笔，成交率就是 75%
• 目标：一个人一个月应该卖到多少
• 主要联系人：这笔商机里你最常联系的人
• 采购决策小组：客户那边所有参与决定的人
• 决策者：最后决定要不要买的人
• 内部支持者：客户公司里想用你的产品，也会在他们公司内部帮你推动的人
• 影响者：意见很重要，但不做最后决定的人
• 阻碍者：不希望这笔生意谈成的人
• 新名单：你还没联系过的人。在 Ordo 里，他的状态是“新”

小提醒

• 添加一个联系人，只需要姓名、公司和工作邮箱。其他信息可以之后再到“添加详细信息”补上
• 要换语言、密码或显示大小，点右上角你的名字，再点“我的账号”
• 你们公司没有用到公司类型与分级，或回款计划吗？管理员可以到设置 → 附加功能把它们关掉，数据不会被删除

常见问题

延伸阅读