仪表盘
你的数字，每周的销售例会直接就能用
重点
- 两个现成的仪表盘：“销售总览”和“管理层总览”
- 点任何一个数字，就能看到背后的商机
- 切成全屏时，屏幕上只有数字
在哪里：仪表盘
仪表盘分成几个标签页。每个标签页都有一些小图表和数字，叫做卡片
试试看
在 Ordo 里
- 仪表盘
- 销售总览
- 全屏
菜单和编辑按钮会藏起来，会议室里的人只会看到数字。按 Esc 就能离开
运作方式
- 销售总览：本月和本季度、每周预计成交的商机、过去 7 天的变化，以及你自己的数字。每个人都有
- 管理层总览：成交金额和目标的比较、每个月的成交金额、各阶段的销售流程和加权金额（请看销售术语）、团队和各自目标的比较，以及需要留意的事。只有管理员看得到
- 点一个数字：会跳出一个窗口，列出这个数字背后的商机，以及它用的筛选条件
- 期间：用 ‹ › 选择月、季度或年。至少可以往回看三年
- 目标：管理员可以在设置 → 用户设置每个人的每月目标。团队的目标，就是所有成员的目标加起来
需要留意的事
在“管理层总览”的“留意”卡片上：14 天没有任何活动的大商机、往后延的预计成交日、丢掉的商机、亮红灯的公司，以及变成沉睡的客户。点一行就能看到明细
小提醒
- 在团队表格里点一位销售，就只会显示他的数字。这样你们就能一起看他的商机
- “全宽”会用满整个屏幕。“专注”会让仪表盘窄一点，和其他页面一样
常见问题
谁看得到“管理层总览”？
只有管理员，例如销售总监或总经理。每个人都有“销售总览”，里面是自己的数字
开会时要怎么投影仪表盘？
点全屏按钮，菜单和按钮都会藏起来。按 Esc 就能离开
业绩预测是怎么算的？
已经成交的金额，加上每笔进行中商机的金额乘上它所在阶段的成交概率
可以看去年的数字吗？
可以。用期间旁边的 ‹ › 选别的月、季度或年