商机看板
每笔商机是一张卡片，放在它的阶段里。拖动卡片就能移动
重点
- 每一列是一个阶段，上面有笔数和总金额
- 把卡片拖到另一个阶段，提示消息上有“撤销”
- “按公司”会把每家公司的商机排在同一行
在哪里：商机 → 看板
销售流程就是你所有进行中的商机（请看销售术语）。看板把它们全部放在一个页面上
试试看
在 Ordo 里
- 商机
- 看板
- 拖动一张卡片
如果放到“成交”，Ordo 会问客户怎么付款。如果放到“未成交”，Ordo 会问原因
运作方式
- 每一列是一个阶段：每一列都会显示有几笔商机，以及它们的总金额
- 拖动移动：拖动的时候，最上面会出现一排所有的阶段。把卡片放到某个阶段上就好，提示消息上有“撤销”
- 卡片：每张卡片都有金额和预计成交日，已经过了的日期会是红色。已成交的卡片会显示付款状况，例如“已付 2 / 4 期 · 下一笔 NT$200,000 11月30日”
- 按公司：每一行是一家公司的商机，放在各自的阶段里
- 最近更改：最新的变更排在最前面，并附上时间
小提醒
- Ordo 会记住你用的查看方式：“列表”、“按公司”或“看板”
常见问题
要怎么从看板打开一笔商机？
点它的卡片，商机会在侧边的面板打开。按 Esc 就能关掉
看板可以按公司来看吗？
可以。点“按公司”，每家公司一行，商机放在各自的阶段里
为什么有些已成交的商机不见了？
眼睛按钮会把已经全额付清的成交商机藏起来。点它，或点“另有 N 笔已付清”，就会再显示出来