商機看板
每筆商機是一張卡片，放在它的階段裡。拖曳卡片就能移動
重點
- 每一欄是一個階段，上面有筆數和總金額
- 把卡片拖到另一個階段，提示訊息上有「復原」
- 「依公司」會把每家公司的商機排在同一列
在哪裡：商機 → 看板
銷售流程就是你所有進行中的商機（請看業務用語）。看板把它們全部放在一個畫面上
試試看
在 Ordo 裡
- 商機
- 看板
- 拖曳一張卡片
如果放到「成交」，Ordo 會問客戶怎麼付款。如果放到「未成交」，Ordo 會問原因
運作方式
- 每一欄是一個階段：每一欄都會顯示有幾筆商機，以及它們的總金額
- 拖曳移動：拖曳的時候，最上面會出現一排所有的階段。把卡片放到某個階段上就好，提示訊息上有「復原」
- 卡片：每張卡片都有金額和預計成交日，已經過了的日期會是紅色。已成交的卡片會顯示付款狀況，例如「已付 2 / 4 期 · 下一筆 NT$200,000 11月30日」
- 依公司：每一列是一家公司的商機，放在各自的階段裡
- 最近更改：最新的變更排在最前面，並附上時間
小提醒
- Ordo 會記住你用的檢視方式：「清單」、「依公司」或「看板」
常見問題
要怎麼從看板打開一筆商機？
點它的卡片，商機會在側邊的面板打開。按 Esc 就能關掉
看板可以依公司來看嗎？
可以。點「依公司」，每家公司一列，商機放在各自的階段裡
為什麼有些已成交的商機不見了？
眼睛按鈕會把已經全額付清的成交商機藏起來。點它，或點「另有 N 筆已付清」，就會再顯示出來