銷售流程與階段
照你們團隊的賣法，設定階段、成交機率和顏色
重點
- 每個銷售流程都有進行中的階段，最後是成交和未成交
- 可以新增、改名、調整順序或隱藏階段，也能設定每個階段的成交機率
- 只有管理員能修改銷售流程
在哪裡：設定 → 銷售流程（管理員）
銷售流程就是一筆商機會經過的一連串階段（請看業務用語）。Ordo 一開始有一個銷售流程：需求探索、提案報價、議價協商、成交和未成交
試試看
在 Ordo 裡
- 設定
- 銷售流程
- 新增階段
點「儲存階段」之後，修改才會生效
運作方式
- 進行中的階段：可以新增、改名、用 ↑ ↓ 調整順序，或隱藏這個銷售流程用不到的階段。階段改名時，裡面的商機也會跟著過去
- 刪除階段：階段裡沒有任何商機的時候，才能刪除
- 成交機率：每個進行中的階段都有一個成交機率。商機進入這個階段時，就會套用這個機率
- 顏色：點階段旁邊的圓點，選一個顏色，或從色環挑任何顏色。同一個階段在每個銷售流程裡都是同一個顏色
- 成交和未成交：一定會保留。它們代表商機結束了，也會算進儀表板
不只一個銷售流程
例如一個給新客戶，一個給續約。點「新增流程」，新的銷售流程會先帶入常用的階段和成交機率，之後可以再改。其中一個銷售流程是新商機的預設流程。還有商機的銷售流程不能刪除
小提醒
- 內建的階段名稱會依每個人選的語言顯示：英文介面是 Discovery，中文介面是「需求探索」。如果你改過名稱，就會照你改的顯示
常見問題
可以幫階段改名嗎？
可以。管理員在「設定 → 銷售流程」改名，商機會跟著階段一起改
可以有不只一個銷售流程嗎？
可以。每種賣法都可以有一個，例如新客戶開發和續約