商機
每筆商機一頁看完。點一下就能換階段
重點
- 每筆商機都有自己的一頁：基本資料、階段列、相關的人和時間軸
- 點一個階段，商機就移過去
- 按「成交」時會問客戶怎麼付款，按「未成交」時會問原因
在哪裡：商機 → 一筆商機
試試看
在 Ordo 裡
- 商機
- 一筆商機
- 點一個階段
如果你點「未成交」，Ordo 會問原因，你可以跳過。如果你點「成交」，Ordo 會問客戶要怎麼付款
運作方式
- 最上面一行：公司、金額、預計成交日和負責人。預計成交日過了會變成紅色。點任何一項都能修改
- 階段列：需求探索 10%、提案報價 50%、議價協商 80%，最後是成交或未成交。百分比是你拿下這筆商機的機率，會跟著階段改變。各階段是什麼意思？
- 相關的人：主要聯絡人和其他參與決定的人，每個人都標有角色。下面是「購買動機」和「阻礙因素」，AI 會從你的通話內容幫你填好
- 進展如何：下一步是什麼、這筆商機在目前階段待了幾天、預計成交日有沒有改過，以及你上次聯絡對方是什麼時候
- 時間軸：已經安排好的事，還有發生過的每件事，包括和主要聯絡人往來的郵件
新增商機
新商機只需要名稱和公司，會從「需求探索」開始。在「新增詳細資料」裡，可以加上主要聯絡人、金額和預計成交日。預計成交日有快速選項：30、60 或 90 天後，或這一季的最後一天
商機沒談成時
Ordo 會問原因：輸給競爭對手、沒有預算、未決定或時機未到、需求不符，或客戶失去聯繫。你可以自己輸入原因，也可以跳過。這些原因會出現在「丟單原因」卡片上
商機成交時
Ordo 會問客戶要怎麼付款，之後商機頁面就會顯示它的款項。款項
同時，這筆商機的公司會變成「客戶」。自動變更
小提醒
- 有人把預計成交日往後延時，Ordo 會記下來。這樣業務處長就看得出哪些商機常常延期
- 商機可以用客戶的幣別。幣別
常見問題
可以改一筆商機的成交機率嗎？
不能在商機上改。成交機率一律由階段決定。管理員可以在「設定 → 銷售流程」調整每個階段的成交機率
商機成交之後會怎樣？
Ordo 會問客戶要怎麼付款，那家公司也會變成「客戶」。這筆商機會算在你成交的那一天
商機沒談成時，一定要填原因嗎？
不用，原因可以不填。但填了可以幫團隊看出商機為什麼會丟