時間軸與快速紀錄
每位客戶的往來紀錄都在同一個地方。輸入一行就能加上去
重點
- 每家公司、每個聯絡人和每筆商機都有時間軸
- 輸入一行再按 Enter，就是一筆快速紀錄
- 紀錄裡寫了日期，Ordo 會問你要不要建立任務
在哪裡：任何公司、聯絡人或商機 → 活動與時間軸
試試看
在 Ordo 裡
- 一筆商機
- 快速記錄…
- Enter
試著輸入「林經理會和 IT 確認價格，Friday 寄報價」。Ordo 會問你「要為 11月6日（週五） 建立任務嗎？」（日期是接下來的那個週五）。點一下，任務就加好了
運作方式
- 即將到來：還沒做的會議和任務
- 快速紀錄：一行字，會存成今天的日期。不用填主旨，也不用選類型
- 紀錄裡的日期：Ordo 認得英文的日期寫法，例如 Friday、tomorrow、in 3 days、end of month 或 Oct 31，並會問你要不要在那天建立任務。中文的日期寫法（例如「週五」）目前還認不出來
- 不只一行：點輸入框旁邊的「⋯」，可以附加檔案（每個最多 10 MB）、改成較早的日期，或選這筆紀錄是關於哪場會議
- Ordo 自動加上的：會議和任務、郵件、階段變更、成交和未成交、更換負責人，以及款項。這些會顯示成灰色的小字
怎麼看時間軸
- 按月：每個月都有一個標題。忙碌的那幾週，紀錄會排得比較密
- 已沉寂 21 天：14 天以上沒有動靜，就會標示成一段沉寂期
- 公司的時間軸：包含它所有聯絡人和商機的紀錄
- 📎 檔案：依日期打開這條時間軸上所有的檔案
小提醒
- 你之後還可以修改自己的紀錄。管理員可以修改或刪除任何人的紀錄
- 只有管理員可以刪除時間軸上的一行，提示訊息上有「復原」。底下的紀錄（例如階段變更）仍然會留在變更紀錄裡
- 管理員可以在設定 → 規則調整 14 天這個數字
常見問題
可以附加檔案嗎？
可以。點紀錄框旁邊的 ⋯，就能附加檔案，每個最多 10 MB。圖片和 PDF 可以直接在瀏覽器打開
為什麼時間軸上會有郵件？
如果你連結了 Outlook，或用密件副本存了郵件，Ordo 會把郵件加到那個聯絡人、他的公司和商機的時間軸上
可以刪除時間軸上的東西嗎？
你可以修改或刪除自己的紀錄。其他的內容只有管理員能刪除