保持資料乾淨
沒有重複的資料，也不會弄丟任何東西
重點
- 新增公司或聯絡人時，Ordo 會一邊顯示相似的名稱
- 主管和管理員可以把兩筆資料合併成一筆
- 刪除時會留一份備份，按「復原」或「還原」就能找回來
在哪裡：新增公司或新增聯絡人，以及公司或聯絡人 → 合併
重複的資料，就是同一家公司或同一個人被存了兩次
試試看
在 Ordo 裡
- 新增公司 或 新增聯絡人
- 開始打字
如果 Ordo 裡已經有了，名稱下面會出現一行提示。點「打開」就能看到它
運作方式
- CRM 裡已經有了？：你新增公司或聯絡人時，Ordo 會顯示已經存在的相似名稱，也會檢查網站、Email 和電話
- 用這個：你在聯絡人、商機或任務上輸入公司時，Ordo 會建議用已經存在的那一家
- 合併：主管和管理員可以勾選兩家公司或兩個聯絡人，再點「合併」，把它們變成一筆資料。你可以選要保留哪些內容，所有連到它們的東西都會移到留下來的那一筆
- 刪除會留一份備份：刪除東西之後，點提示訊息裡的「復原」，或到變更紀錄點「還原」
- 從 Email 找公司：Ordo 會依聯絡人的公司 Email 地址，把他連到他的公司
小提醒
- 合併也可以復原，從它的提示訊息，或從變更紀錄
- 如果重複的資料屬於另一位業務，你還是看得到它的名稱和負責人。這樣你可以先問問對方，再決定要不要重新新增
常見問題
Ordo 是怎麼找出重複資料的？
公司看名稱（去掉「股份有限公司」、Inc. 或 Ltd. 這類字）或網站。聯絡人看 Email、電話，或同一家公司裡的姓名
合併可以復原嗎？
可以。點提示訊息裡的「復原」，或在變更紀錄裡找到這次合併