聯絡人
你接觸的每一個人，連同他的公司，和他在這筆生意裡的角色
重點
- 每個聯絡人都屬於一家公司
- 每個聯絡人都有狀態和採購角色
- 每家公司都有一位主要聯絡人
在哪裡：聯絡人
聯絡人就是你客戶公司裡的窗口。在 Ordo 裡，所有聯絡人都在同一個清單。還沒聯絡過的新聯絡人，就是「新名單」
試試看
在 Ordo 裡
- 聯絡人
- ＋ 新增聯絡人
輸入姓名、公司和公司 Email。Ordo 會從 Email 地址找出公司。其他資料在「新增詳細資料」裡
運作方式
- 狀態：「新」、「已合格」或「不合格」。你和一位「新」的聯絡人開了商機，他就會變成「已合格」
- 採購角色：決策者、影響者、阻礙者、內部支持者等等（請看業務用語）。在聯絡人頁面上點一下就能設定
- 主要聯絡人：每家有聯絡人的公司，都有一位主要聯絡人。你加的第一個人會成為主要聯絡人。點星號就能換成別人
- 來源：你們是怎麼認識的：主動開發（你先聯絡對方）、主動來詢（對方先聯絡你）、轉介紹，或展會活動
- 電話號碼：從 245 個國家中選擇國家，Ordo 會照那個國家的習慣寫法顯示號碼
查看聯絡人的方式
- 清單：所有人都在這裡，可以篩選。勾選「只顯示主要聯絡人」，每家公司就只顯示一個人
- 依公司：聯絡人依公司分組，照名稱排序。點公司名稱可以收合
- 看板：聯絡人依狀態分欄
在任何地方點一個聯絡人，都會在側邊面板打開。你可以寄信或打電話給他，看他的商機和時間軸。點「完整頁面」可以看全部資料
小提醒
- 公司 Email 會把聯絡人連到他的公司。gmail.com 或 outlook.com 這類信箱不會
- 同一個 Email 不能存兩次，所以不會有人在 Ordo 裡出現兩次
- 主管和管理員可以勾選聯絡人，再點「批次轉移」，把他們轉給另一位負責人
常見問題
名單（lead）和聯絡人有什麼不同？
在 Ordo 裡沒有不同。每個人都是某家公司的聯絡人。還沒聯絡過的人，就是新名單
要怎麼換主要聯絡人？
打開公司，點你要的那個人旁邊的星號
聯絡人可以不屬於任何公司嗎？
不行。Ordo 是給 B2B 業務用的，所以每個聯絡人都屬於一家公司。輸入一個新的公司名稱，Ordo 就會幫你新增