規則與自動變更
決定 Ordo 什麼時候提醒你的團隊，以及它會自己改什麼
重點
- 每條規則都是一個天數
- 改了之後，所有人立刻一起套用
- 每個自動變更都有自己的開關
在哪裡：設定 → 規則（管理員）
每條規則旁邊都有一張小圖，告訴你它會出現在哪裡。點數字就能修改
試試看
在 Ordo 裡
- 設定
- 規則
- 點一個數字
修改會立刻套用到所有人。「恢復預設」會把每條規則都改回原本的設定
運作方式
- 公司亮紅燈：30 天沒有聯絡之後
- 公司亮黃燈：14 天沒有聯絡之後，或一有會議、任務逾期就亮
- 下一步建議：商機 7 天沒有任何活動
- 預計成交日延後：最近 7 天內被往後改，就算延後
- 付款提醒：款項到期前 7 天
- 我的工作：顯示未來 7 天內的會議和任務
- 沉寂期：時間軸會標出 14 天以上沒有動靜的空檔
自動變更
- 成交後變成客戶：商機成交時，它的公司會變成「客戶」。一開始是打開的
- 太久沒動靜的客戶變成沉睡：一位「客戶」365 天都沒有成交的商機，也沒有會議或任務。一開始是關閉的。打開之前，Ordo 會先告訴你會改到幾家公司
- 沉睡變回開發中：有人在那家公司新增商機或會議時。一開始是打開的
商機沒談成，永遠不會改變公司的狀態
小提醒
- Ordo 每隔幾個小時檢查一次。規則自動做的變更，會在時間軸上顯示「自動變更」
常見問題
可以調整公司什麼時候亮紅燈嗎？
可以。管理員在「設定 → 規則」修改天數，會套用到所有人
Ordo 會自己改公司的狀態嗎？
會，前提是規則有打開。商機成交會讓公司變成「客戶」。管理員可以打開或關掉每一個自動變更
業務可以改規則嗎？
不行。只有管理員可以改規則，因為規則會套用到整個團隊