團隊與角色
每個人只看得到自己需要的東西
重點
- 業務看自己的工作，主管看團隊的，管理員看全部
- 拖曳人名，就能設定誰向誰回報
- 有人離職時，一個步驟就能把他的工作轉給同事
在哪裡：設定 → 使用者（管理員）
管理員在設定 → 使用者新增成員。每個人都要填 Email、第一次登入用的密碼、角色、直屬主管和每月目標
試試看
在 Ordo 裡
- 設定
- 使用者
- ＋ 新增使用者
新成員第一次登入時，會自己設定密碼
運作方式
- 業務：看得到、也能修改自己的公司、聯絡人、商機和會議
- 主管：看得到團隊的資料：他自己的，加上所有向他回報的人的資料
- 管理員：看得到全部，也能管理「設定」
- 直屬主管和群組：把一個人拖到他的主管身上。群組可以是一個區域或一條產品線，會在清單上顯示成標籤。把標籤拖到人身上，就能把他加進群組
- 每月目標：每個人一個月應該賣到多少，用報表幣別計算
把資料轉給別人
- 一筆資料：在頁面上改負責人。主管和管理員要選一個原因：業務離職、轄區調整、休假或其他
- 很多筆資料：主管和管理員在清單上勾選，再點「批次轉移」
- 哪些會跟著轉：轉公司時，它的聯絡人和進行中的商機也會一起轉。已成交和未成交的商機會保留原本的負責人，所以業績還是算在賣出去的人身上
- 新的負責人會在鈴鐺裡看到這些資料
有人離職時
管理員在設定 → 使用者點「移除」。會跳出一個視窗，列出哪些東西要轉移，例如 3 家公司、5 個聯絡人和 2 筆進行中的商機，以及由誰接手。接著一個步驟就會完成：
- 他的公司、聯絡人、進行中的商機，以及還沒做的會議和任務，都會轉給新的負責人
- 向他回報的人，會改成向新的負責人回報
- 他再也不能登入，所有地方的登入也都會被登出
- 他的紀錄和已成交、未成交的商機都會留著，所以他的業績照樣算數
之後管理員也可以重新啟用他的帳號
小提醒
- Ordo 有 English、繁體中文（台灣）和简体中文（中國大陸）三種語言。每個人在「我的帳號」選自己的語言，匯出的檔案也會用那個語言
- 管理員看得到誰的行事曆有同步，但只會看到「有」或「沒有」，永遠看不到帳號或裡面的內容
常見問題
業務看得到彼此的商機嗎？
看不到。業務只看得到自己的資料。主管看得到團隊的資料，管理員看得到全部
要怎麼把一位業務的商機轉給別人？
在商機上改負責人，或在清單上勾選多筆商機，再點「批次轉移」
業務離職後，他的業績會怎樣？
他的已成交和未成交商機會保留他當負責人，所以他的業績在儀表板上照樣算數
一個團隊可以有幾位管理員？
需要幾位都可以。Ordo 一定會保留至少一位