新手入門

試試看

不用註冊。你可以用業務、主管或管理員的身分打開，看看每個角色各看到什麼。打開範例工作區

運作方式

• 公司：你要賣東西的對象，也就是客戶的公司。每個聯絡人、每筆商機都屬於一家公司。公司
• 聯絡人：你在每家公司接觸的人。每個人在這筆生意裡都有一個角色，例如決策者或內部支持者（請看業務用語）。聯絡人
• 商機：你正在談的生意。商機會一個階段一個階段往前走：需求探索、提案報價、議價協商，最後是成交或未成交。商機
• 會議和任務：你做過什麼，還有接下來要做什麼。你可以在「今日待辦」和「行事曆」找到它們。會議和任務

你的第一天

1. 把資料匯進來，例如一份試算表，或從其他 CRM 匯出的檔案。匯入與匯出
2. 把團隊加進來。幫每個人設定角色和每月目標。團隊與角色
3. 連結你的郵件和行事曆。每個業務都要自己設定：點右上角你的名字，再點「我的帳號」。郵件與行事曆
4. 打開「今日待辦」，從上到下把任務一項一項做完。每天都這樣做

業務用語

• 銷售流程（Pipeline）：你手上所有進行中的商機。進行中的意思是還沒成交，也還沒丟單
• 階段：商機現在走到哪一步。在「需求探索」階段，你要了解客戶需要什麼。在「提案報價」階段，你送出附上價格的提案。在「議價協商」階段，雙方談定價格和條件。最後，商機會變成「成交」或「未成交」
• 預計成交日：你預計客戶會給你答覆的那一天，不管是答應還是拒絕
• 成交機率：你拿下一筆商機的可能性有多高。Ordo 依階段來算：需求探索 10%、提案報價 50%、議價協商 80%
• 加權金額：把每筆進行中商機的金額乘上它的成交機率，再全部加起來。例如一筆 NT$300,000 的商機在提案報價階段，就算 NT$150,000
• 成交率：已經結束的商機裡，你拿下來的比例。如果你成交 3 筆、丟了 1 筆，成交率就是 75%
• 目標：一個人一個月應該賣到多少
• 主要聯絡人：這筆商機裡你最常聯絡的人
• 採購決策小組：客戶那邊所有參與決定的人
• 決策者：最後決定要不要買的人
• 內部支持者：客戶公司裡想用你的產品，也會在他們公司內部幫你推動的人
• 影響者：意見很重要，但不做最後決定的人
• 阻礙者：不希望這筆生意談成的人
• 新名單：你還沒聯絡過的人。在 Ordo 裡，他的狀態是「新」

小提醒

• 新增一個聯絡人，只需要姓名、公司和公司 Email。其他資料可以之後再到「新增詳細資料」補上
• 要換語言、密碼或顯示大小，點右上角你的名字，再點「我的帳號」
• 你們公司沒有用到公司類型與分級，或付款計畫嗎？管理員可以到設定 → 附加功能把它們關掉，資料不會被刪除

常見問題

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