匯入與匯出
把你的資料匯進來，隨時都能下載
重點
- 可以匯入 Excel、CSV、聯絡人名片檔，或其他 CRM 的匯出檔
- 匯入之前，Ordo 會先讓你看到會發生什麼事
- 每個清單都能下載成 Excel 或 CSV
在哪裡：公司、聯絡人或商機 → ⬇ → 匯入…
試試看
在 Ordo 裡
- 公司、聯絡人或商機
- ⬇
- 匯入…
要一次匯入整個 CRM，請到設定 → 備份與匯入 → 匯入活頁簿。活頁簿就是一個有很多工作表的 Excel 檔
運作方式
- 選擇檔案：Excel、CSV（一種簡單的試算表檔案）、聯絡人名片檔（.vcf）、它們的 zip 壓縮檔，或從 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho、Outlook、Google 通訊錄匯出的檔案
- 對應欄位：Ordo 會把檔案裡的每一欄對應到 Ordo 的欄位，依據是欄位名稱和裡面的內容。剩下的可以點「用 AI 對應」幫忙
- 檢查：Ordo 會先試著匯入一次，再把它復原，讓你清楚看到會發生什麼事
- 完成：匯入之後可以復原。Ordo 會列出跳過的列和原因，你可以修正後再匯入一次
- 匯出：同一個 ⬇ 選單，可以把清單目前顯示的內容（包含你的篩選）下載成 Excel 或 CSV
整個 CRM 放在一個檔案裡
- 很多個工作表：Ordo 會找出公司、聯絡人、商機和任務的工作表，並把它們互相連起來
- 一個大工作表：每一列同時有公司、聯絡人和商機也可以。每家公司和每個人，Ordo 只會建立一次
- 大家習慣的數字和日期寫法：例如 $12.5k、1.234,56 €、NT$120萬、2026年5月1日，或像「Closed Won」這樣的階段名稱
- 任何語言：英文和中文的欄位名稱都可以
小提醒
- 如果某筆資料已經在 Ordo 裡，匯入只會補上空白的欄位。你也可以選擇改用檔案裡的值
- 主管和業務也可以匯入，在設定 → 匯入。他們也可以在那裡復原自己的匯入
- AI 只會看到欄位名稱和幾筆範例，永遠看不到整個檔案
常見問題
可以從 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive 匯入嗎？
可以。先從那個 CRM 把資料匯出成 Excel 或 CSV，再匯入這個檔案。Ordo 認得它們的欄位名稱
如果我的檔案有重複的資料呢？
Ordo 會用名稱或網站比對公司，用 Email 比對聯絡人。比對到的資料只會補上空白的欄位
匯入可以復原嗎？
可以。匯入後馬上點「復原」，或之後到「設定 → 備份與匯入」。匯入之後被人改過的資料會保留下來
要怎麼匯出我的資料？
在任何清單上點 ⬇，再選 Excel 或 CSV。管理員可以把全部資料下載成一個 zip 檔