款項
商機成交後，看清楚哪些已付、哪些到期、哪些遲付
重點
- 商機成交時，選好客戶要怎麼付款
- Ordo 會顯示每筆款項的日期，遲付的款項會出現在「今日待辦」
- 點一下就能標示已付款，也可以復原
在哪裡：已成交的商機 → 款項
試試看
在 Ordo 裡
- 一筆商機
- 成交
- 選一種付款方式
- 設定付款
商機頁面上現在多了一張「款項」卡片，會顯示已收多少、下一筆是什麼，以及每一筆款項
運作方式
- 一次付清：全部金額一次付
- 訂金＋尾款：先付 50%，之後再付 50%
- 訂金 · 測試 · 交貨：先付 30%，測試後付 40%，交貨時付 30%
- 分 3 個月：分成三筆一樣的金額，每個月付一筆
- 定期：每月、每季或每年付一次，次數由你決定
- 自訂拆分：自己設定每一筆的比例和名稱，例如「設計核准」。所有比例加起來要剛好 100%
開始日期和付款條件
選擇款項從哪一天開始，以及付款條件：「當天」，或月結 30、60、90 天。月結 30 天的意思是客戶在收到發票後 30 天內付款。儲存之前，會先預覽每一筆款項
追蹤款項
- 標示已付款：錢入帳時點它，提示訊息上有「復原」。這筆款項也會出現在商機的時間軸上
- 遲付的款項：會顯示成紅色。點「提醒我」，就會加一個今天的緊急任務
- 即將到期：未來 7 天內到期的款項，會出現在「今日待辦」
- 修改款項：還沒付款之前，可以改日期或金額。「＋ 新增款項」可以多加一筆
- 商機金額改了：Ordo 會問你要不要把差額分攤到還沒付的款項上
小提醒
- 所有款項加起來，一定等於商機金額
- 款項用的是商機本身的幣別
- 如果收款是財務在處理，業務不用追款，管理員可以在設定 → 附加功能關掉付款計畫。資料不會被刪除
常見問題
可以之後再設定款項嗎？
可以。Ordo 問你的時候點「之後」，等你準備好，再到商機頁面點「設定付款」
要怎麼看到所有遲付的款項？
遲付的款項會出現在「今日待辦」的「需要你處理」、鈴鐺，以及「即將入帳」卡片上
款項付了之後還能改嗎？
要先把它改回未付款，才能改日期或金額。Ordo 不會丟掉任何已經記錄的付款