回款
商机成交后，看清楚哪些已付、哪些到期、哪些迟付
重点
- 商机成交时，选好客户要怎么付款
- Ordo 会显示每笔回款的日期，迟付的回款会出现在“今日待办”
- 点一下就能标记已回款，也可以撤销
在哪里：已成交的商机 → 回款
试试看
在 Ordo 里
- 一笔商机
- 成交
- 选一种付款方式
- 设置回款
商机页面上现在多了一张“回款”卡片，会显示已收多少、下一笔是什么，以及每一笔回款
运作方式
- 一次付清：全部金额一次付
- 定金＋尾款：先付 50%，之后再付 50%
- 定金 · 测试 · 交货：先付 30%，测试后付 40%，交货时付 30%
- 分 3 个月：分成三笔一样的金额，每个月付一笔
- 定期：每月、每季度或每年付一次，次数由你决定
- 自定义拆分：自己设置每一笔的比例和名称，例如“设计批准”。所有比例加起来要刚好 100%
开始日期和付款条件
选择回款从哪一天开始，以及付款条件：“当天”，或账期 30、60、90 天。账期 30 天的意思是客户在收到发票后 30 天内付款。保存之前，会先预览每一笔回款
跟踪回款
- 标记已回款：钱入账时点它，提示消息上有“撤销”。这笔回款也会出现在商机的时间线上
- 迟付的回款：会显示成红色。点“提醒我”，就会加一个今天的紧急任务
- 即将到期：未来 7 天内到期的回款，会出现在“今日待办”
- 修改回款：还没付款之前，可以改日期或金额。“＋ 添加款项”可以多加一笔
- 商机金额改了：Ordo 会问你要不要把差额分摊到还没付的回款上
小提醒
- 所有回款加起来，一定等于商机金额
- 回款用的是商机本身的币种
- 如果回款是财务在处理，销售不用追款，管理员可以在设置 → 附加功能关掉回款计划。数据不会被删除
常见问题
可以之后再设置回款吗？
可以。Ordo 问你的时候点“以后”，等你准备好，再到商机页面点“设置回款”
要怎么看到所有迟付的回款？
迟付的回款会出现在“今日待办”的“需要你处理”、铃铛，以及“即将到账”卡片上
款项付了之后还能改吗？
要先把它改回未付款，才能改日期或金额。Ordo 不会丢掉任何已经记录的付款