销售流程与阶段
照你们团队的卖法，设置阶段、成交概率和颜色
重点
- 每个销售流程都有进行中的阶段，最后是成交和未成交
- 可以添加、改名、调整顺序或隐藏阶段，也能设置每个阶段的成交概率
- 只有管理员能修改销售流程
在哪里：设置 → 销售流程（管理员）
销售流程就是一笔商机会经过的一连串阶段（请看销售术语）。Ordo 一开始有一个销售流程：需求挖掘、方案报价、商务谈判、成交和未成交
试试看
在 Ordo 里
- 设置
- 销售流程
- 新增阶段
点“保存阶段”之后，修改才会生效
运作方式
- 进行中的阶段：可以添加、改名、用 ↑ ↓ 调整顺序，或隐藏这个销售流程用不到的阶段。阶段改名时，里面的商机也会跟着过去
- 删除阶段：阶段里没有任何商机的时候，才能删除
- 成交概率：每个进行中的阶段都有一个成交概率。商机进入这个阶段时，就会应用这个概率
- 颜色：点阶段旁边的圆点，选一个颜色，或从色环挑任何颜色。同一个阶段在每个销售流程里都是同一个颜色
- 成交和未成交：一定会保留。它们代表商机结束了，也会算进仪表盘
不只一个销售流程
例如一个给新客户，一个给续约。点“新增流程”，新的销售流程会先带入常用的阶段和成交概率，之后可以再改。其中一个销售流程是新商机的默认流程。还有商机的销售流程不能删除
小提醒
- 内置的阶段名称会按每个人选的语言显示：英文界面是 Discovery，中文界面是“需求挖掘”。如果你改过名称，就会照你改的显示
常见问题
可以帮阶段改名吗？
可以。管理员在“设置 → 销售流程”改名，商机会跟着阶段一起改
可以有不只一个销售流程吗？
可以。每种卖法都可以有一个，例如新客户开发和续约