时间线与快速记录
每位客户的往来记录都在同一个地方。输入一行就能加上去
重点
- 每家公司、每个联系人和每笔商机都有时间线
- 输入一行再按 Enter，就是一笔快速记录
- 记录里写了日期，Ordo 会问你要不要创建任务
在哪里：任何公司、联系人或商机 → 活动与时间线
试试看
在 Ordo 里
- 一笔商机
- 快速记录…
- Enter
试着输入“林经理会和 IT 确认价格，Friday 发报价”。Ordo 会问你“要为 11月6日（周五） 创建任务吗？”（日期是接下来的那个周五）。点一下，任务就加好了
运作方式
- 即将到来：还没做的会议和任务
- 快速记录：一行字，会存成今天的日期。不用填主题，也不用选类型
- 记录里的日期：Ordo 认得英文的日期写法，例如 Friday、tomorrow、in 3 days、end of month 或 Oct 31，并会问你要不要在那天创建任务。中文的日期写法（例如“周五”）目前还认不出来
- 不只一行：点输入框旁边的“⋯”，可以添加附件（每个最多 10 MB）、改成较早的日期，或选这笔记录是关于哪场会议
- Ordo 自动加上的：会议和任务、邮件、阶段变更、成交和未成交、更换负责人，以及回款。这些会显示成灰色的小字
怎么看时间线
- 按月：每个月都有一个标题。忙碌的那几周，记录会排得比较密
- 已沉寂 21 天：14 天以上没有动静，就会标记成一段沉寂期
- 公司的时间线：包含它所有联系人和商机的记录
- 📎 文件：按日期打开这条时间线上所有的文件
小提醒
- 你之后还可以修改自己的记录。管理员可以修改或删除任何人的记录
- 只有管理员可以删除时间线上的一行，提示消息上有“撤销”。底下的记录（例如阶段变更）仍然会留在变更记录里
- 管理员可以在设置 → 规则调整 14 天这个数字
常见问题
可以添加附件吗？
可以。点记录框旁边的 ⋯，就能添加附件，每个最多 10 MB。图片和 PDF 可以直接在浏览器打开
为什么时间线上会有邮件？
如果你连接了 Outlook，或用密送存了邮件，Ordo 会把邮件加到那个联系人、他的公司和商机的时间线上
可以删除时间线上的东西吗？
你可以修改或删除自己的记录。其他的内容只有管理员能删除