团队为什么换
不管是从电子表格，还是从一套变得太大的 CRM 换过来，原因通常就是这五个
- 销售真的会用：今日待办告诉每位销售现在要做什么，每个字段都能直接在原地修改
- 少打很多字：邮件和会议自己记录，AI 照逐字稿整理通话笔记
- 销售例会直接用：仪表盘有成交对比目标、销售流程和每位销售的数字
- 价格清楚：每人每月 US$12，Cloud + AI 是 US$29，没有实施费
- 数据是你的：随时可以全部下载，也可以把 Ordo 装在自己的服务器上
怎么搬，五个步骤
大部分团队一个下午就搬完。你看过会发生什么之前，什么都不会存
- 从旧的 CRM 或电子表格，把公司、联系人和商机导出成 CSV 或 Excel 文件
- 拖进 Ordo：它会帮每个字段找到对应，列名不一样或是中文，就按“用 AI 匹配”
- 看一下 Ordo 会怎么做，再导入
- 哪里不对，按“撤销”整批收回
- 邀请团队：每个人连上自己的 Google 或 Microsoft，同步邮件和日历
哪些数据会一起过来
公司、联系人和商机，连同阶段、金额、负责人、备注和日期。Ordo 会把每个联系人连到他的公司，商机也连到对应的公司和联系人，第一天历史记录就在同一个地方。邮件从每位销售连上邮箱那天开始记录
常见问题
先回答你可能想问的
换到 Ordo 要多久？
大部分团队同一个下午就导入数据、开始用。Ordo 保存前会先让你看导入结果，数据一进来，团队就能从今日待办开始
可以从 Excel 电子表格换过来吗？
可以。把 Excel 或 CSV 文件拖进 Ordo，它会把字段匹配好，列名不一样或是中文也没关系，再把每一行变成公司、联系人和商机
导入出错怎么办？
按“撤销”。整批导入会收回，你可以换个方式匹配字段，再试一次
搬之前可以先试用吗？
可以。不用注册就能先逛逛示例工作区，或直接开始 14 天免费试用，整个团队一起用，AI 也开着，无需信用卡