團隊為什麼換
不管是從試算表，還是從一套變得太大的 CRM 換過來，原因通常就是這五個
- 業務真的會用：今日待辦告訴每位業務現在要做什麼，每個欄位都能直接在原地修改
- 少打很多字：Email 和會議自己記錄，AI 照逐字稿整理通話筆記
- 業務會議直接用：儀表板有成交對比目標、銷售流程和每位業務的數字
- 價格清楚：每人每月 US$12，Cloud + AI 是 US$29，沒有導入費
- 資料是你的：隨時可以全部下載，也可以把 Ordo 裝在自己的伺服器上
怎麼搬，五個步驟
大部分團隊一個下午就搬完。你看過會發生什麼之前，什麼都不會存
- 從舊的 CRM 或試算表，把公司、聯絡人和商機匯出成 CSV 或 Excel 檔
- 拖進 Ordo：它會幫每個欄位找到對應，欄名不一樣或是中文，就按「用 AI 對應」
- 看一下 Ordo 會怎麼做，再匯入
- 哪裡不對，按「復原」整批收回
- 邀請團隊：每個人連上自己的 Google 或 Microsoft，同步 Email 和行事曆
哪些資料會一起過來
公司、聯絡人和商機，連同階段、金額、負責人、備註和日期。Ordo 會把每個聯絡人連到他的公司，商機也連到對應的公司和聯絡人，第一天歷史紀錄就在同一個地方。Email 從每位業務連上信箱那天開始記錄
常見問題
先回答你可能想問的
換到 Ordo 要多久？
大部分團隊同一個下午就匯入資料、開始用。Ordo 存檔前會先讓你看匯入結果，資料一進來，團隊就能從今日待辦開始
可以從 Excel 試算表換過來嗎？
可以。把 Excel 或 CSV 檔拖進 Ordo，它會把欄位對應好，欄名不一樣或是中文也沒關係，再把每一列變成公司、聯絡人和商機
匯入出錯怎麼辦？
按「復原」。整批匯入會收回，你可以換個方式對應欄位，再試一次
搬之前可以先試用嗎？
可以。不用註冊就能先逛逛範例工作區，或直接開始 14 天免費試用，整個團隊一起用，AI 也開著，不用信用卡