什麼時候該從 Excel 換到 CRM
出現下面這些狀況，Excel 就開始拖累業務了：
- 同一個客戶有好幾個人在跟，檔案一直分岔出新版本
- 下次要聯絡誰、什麼時候聯絡，只記在業務自己腦袋裡
- 業務離職，他的客戶和跟進紀錄也跟著不見
- 主管每週開會前，要手動合併好幾份表才看得到業績
- Email 和會議紀錄散在每個人的信箱和筆記本裡
Excel 客戶資料怎麼搬進 Ordo
不用先重做表格。把 Excel 或 CSV 檔拖進 Ordo：
- Ordo 會看欄名和內容，把每一欄對到 Ordo 的欄位；中文和英文的欄名都可以
- 金額和日期照你平常的寫法就好，像 NT$120萬、2026年5月1日
- 一張大表也行：每一列一家公司、一個人和一筆商機，每家公司和每個人只會建一次
- Ordo 會先試做一次再還原，讓你看清楚會發生什麼，再正式匯入
- 跳過了哪幾列、為什麼，都會列出來；不滿意就按「復原」
重複的資料怎麼辦
Ordo 用名稱或網站比對公司，用 Email 比對聯絡人。已經在 Ordo 裡的資料，匯入只會補上空白的欄位，你也可以選擇改用檔案裡的值
隨時可以再匯出成 Excel
換到 CRM，資料也不會被綁住。每個清單都能照你現在的篩選，下載成 Excel 或 CSV；管理員也能把全部資料打包成一個 zip 下載
常見問題
先回答你可能想問的
Excel 可以當 CRM 用嗎？
一個人、客戶不多的時候可以。但 Excel 不會提醒你下次聯絡，不會自己記下 Email 和會議，好幾個人一起改也很容易亂。團隊開始分工跟客戶，就該換 CRM 了
我的 Excel 欄位是中文，可以匯入嗎？
可以。中文和英文的欄名都認得；對不上的欄位，按「用 AI 對應」幫忙。AI 只看欄名和幾筆範例，不會看整份檔案
一份 Excel 有好幾個工作表，可以一次匯入嗎？
可以。到「設定 → 備份與匯入 → 匯入活頁簿」，Ordo 會找出公司、聯絡人、商機和任務的工作表，並把它們連起來
匯入錯了可以復原嗎？
可以。匯入後馬上按「復原」，或之後到「設定 → 備份與匯入」再復原。匯入後有人改過的資料會保留
換成 CRM 之後，還能把資料拿回 Excel 嗎？
可以。任何清單都能下載成 Excel 或 CSV，管理員也能一次下載全部資料