什么时候该从 Excel 换到 CRM
出现下面这些状况，Excel 就开始拖累销售了：
- 同一个客户有好几个人在跟，文件一直分岔出新版本
- 下次要联系谁、什么时候联系，只记在销售自己脑袋里
- 销售离职，他的客户和跟进记录也跟着不见
- 经理每周开会前，要手动合并好几份表才看得到业绩
- 邮件和会议记录散在每个人的邮箱和笔记本里
Excel 客户资料怎么搬进 Ordo
不用先重做表格。把 Excel 或 CSV 文件拖进 Ordo：
- Ordo 会看列名和内容，把每一列对到 Ordo 的字段；中文和英文的列名都可以
- 金额和日期照你平常的写法就好，像 S$12万、RM 50万、2026年5月1日
- 一张大表也行：每一行一家公司、一个人和一笔商机，每家公司和每个人只会建一次
- Ordo 会先试做一次再还原，让你看清楚会发生什么，再正式导入
- 跳过了哪几行、为什么，都会列出来；不满意就按“撤销”
重复的数据怎么办
Ordo 用名称或网站比对公司，用邮箱比对联系人。已经在 Ordo 里的数据，导入只会补上空白的字段，你也可以选择改用文件里的值
随时可以再导出成 Excel
换到 CRM，数据也不会被绑住。每个列表都能照你现在的筛选，下载成 Excel 或 CSV；管理员也能把全部数据打包成一个 zip 下载
常见问题
先回答你可能想问的
Excel 可以当 CRM 用吗？
一个人、客户不多的时候可以。但 Excel 不会提醒你下次联系，不会自己记下邮件和会议，好几个人一起改也很容易乱。团队开始分工跟客户，就该换 CRM 了
我的 Excel 字段是中文，可以导入吗？
可以。中文和英文的列名都认得；对不上的字段，按“用 AI 匹配”帮忙。AI 只看列名和几条示例，不会看整份文件
一份 Excel 有好几个工作表，可以一次导入吗？
可以。到“设置 → 备份与导入 → 导入工作簿”，Ordo 会找出公司、联系人、商机和任务的工作表，并把它们连起来
导入错了可以撤销吗？
可以。导入后马上按“撤销”，或之后到“设置 → 备份与导入”再撤销。导入后有人改过的数据会保留
换成 CRM 之后，还能把数据拿回 Excel 吗？
可以。任何列表都能下载成 Excel 或 CSV，管理员也能一次下载全部数据